Gracie Hart, una rozza e mascolina agente dell’FBI, deve infiltrarsi tra le concorrenti del concorso per miss America per sventare delle minacce alle ragazze ricevute dall’organizzazione e per questo dovrà trasformarsi nell’aspetto e nel portamento con l’aiuto di Victor Melling, un curatore di immagine inglese che, con fatica e tra lo stupore del collega Eric Matthews, riuscirà nell’intento dando all’agente una nuova immagine.

Gracie riuscirà a sventare la minaccia e, grazie al suo nuovo e differente approccio nei confronti degli uomini, a conquistare ed a fare innamorare Matthews.