Il film è incentrato su Michael e Bruno e la loro sessualità disturbata. Loro sono fratellastri molto diversi l’uno dall’altro. Entrambi hanno avuto una infanzia insolita segnata dall’abbandono della loro madre che conduceva una vita sregolata e vagamente hippy. Michael e Bruno, lasciati alla loro sorte, crescono separati con le loro rispettive nonne, e soffrono in maniera diversa la mancanza di una famiglia.

Michael, sessuofobo, punta a diventare un biologo molecolare e in questo modo diventa più affascinato dalla genetica e della riproduzione asessuata. Egli è frustrato dal suo attuale lavoro a Berlino e decide di continuare la sua ricerca sulla clonazione presso un istituto in Irlanda. Bruno invece è tormentato delle sue sfrenate pulsioni sessuali e si reca in un ospedale psichiatrico per cercare di rimediare i suoi traumi d’infanzia…