Hiccup, un gracile ragazzo di 14 anni, fatica ad ambientarsi nella società Vichinga di Berk e a dimostrare il suo valore in qualità di uccisore di draghi (occupazione principale di ogni Vichingo di Berk), rendendolo la delusione di Stoick, suo padre, nonché capo del villaggio, combinando solo disastri che lo rendono lo zimbello dei suoi coetanei e della comunità. Per questo è relegato nell’officina del bizzarro Skaracchio a lavorare come aiutante fabbro.

Durante un attacco notturno, Hiccup sperimenta un’arma spara-bolas automatica di sua invenzione e riesce a colpire un terribile drago leggendario, la ”Furia Buia”, che precipita nella foresta vicina al villaggio. Quando lo trova cerca di ucciderlo per portare il suo cuore come trofeo ed essere finalmente accettato dalla tribù ma, vedendo la bestia spaventata comprende di non avere il cuore di uccidere una bestia indifesa, così la libera…

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